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打好一場融資戰要做好哪些前序準備?

發布時間:2019-11-13 關鍵字:融資

  融資準備因不同的融資渠道、方法和具體對象(資金方)而有所不同。我們以私募股權融資為例,融資前應做好以下準備。


  1、充分了解投資方 首先要了解投資方的基本情況,如資金實力、投資模式、成功案例等,其次要了解投資者方的決策程序、項目關注點、盡職調查內容和談判焦點。

  2、準備商業計劃書 客觀的說,項目自身素質是最關鍵最核心的要素,但完美的、專業的表現形式也同樣重要,"酒香不怕巷子深"的邏輯在競爭激烈的現代商業運轉中并不適用。一份成功的商業計劃書涵蓋了潛在投資人對于融資項目所需了解的絕大多數信息,并且對于其中投資方通常關注的要點進行重點陳述分析。這樣的商業計劃書可以大大減少投資者在進入盡職調查之前的工作量,便于雙方迅速進入后期實質運作。

  3、準備演示材料(PPT版本) 要注意PPT文稿條例清晰,簡明扼要,生動鮮明。

  除商業計劃書的主要內容以外,還應附有企業與產品的圖片。演示者要在項目推介前對演示文本進行演練,掌握時間、節奏與文思脈絡。

  4、準備好談判沖突的解決方案 一般情況下,融資談判的參與人員總體素質比較高。

  談判進程中要避免站在各自的要求上進行意志較量。如果出現沖突,應努力建立對方認可的價值標準,運用認知標準進行談判。在技巧上,要善于站在對方立場上考慮問題,充分顯示建立認知標準的誠意。但如果發生沖突,不要屈服壓力,而只屈服于認知標準。

  重點了解投資者項目初審階段的關注點:

  公司周圍的產業環境、

  行業地位、競

  爭策略、

  近三年來的經營業績

  公司未來三年的經營業績成長性、

  支付給投資者的固定收益率、

  戰略投資者可否控股、

  主要供應商與客戶的情況

  所處細分行業上市公司的資本市場表現

  了解投資者的盡職調查內容:

  財務和法律審計、

  公司業務運營的歷史評價、

  核心競爭優勢、技術創新優勢、

  國內外市場供需狀況、

  投入和產出、技術水平、

  行業發展趨勢、行業競爭趨勢、

  產業政策、

  行業進入壁壘、

  人力資源方面等。

  了解實質性階段中小企業融資談判的焦點:

  企業價值評估、

  投資方式、

  股權比例、

  經營管理權的分配與監控、

  承諾、保證與違約責任等

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